개와 늑대의 시간

어릴 적 어머니를 거대 범죄 조직 청방의 손에 잃은 수현은 세계 마약 수사 기관 NIS의 팀장 강중호의 집에서 민기와 친형제처럼 자라고 함께 NIS 요원이 된다. 어릴 적 친구 지우를 다시 만난 수현은 그녀와 미래를 꿈꾸지만 자신의 어머니를 죽인 청방의 마오를 처단하기 위해 자신의 모든 것을 버리고 케이로 새롭게 태어난다. 수현이 홀연히 사라진 후 민기와 사귀게 된 지우는 수현과 너무나도 닮은 케이에게 끌리는데…