전우치

조선시대 전설의 피리 ‘만파식적’이 요괴 손에 넘어가 세상이 시끄럽자, 신선들은 당대 최고의 도인 천관대사와 화담에게 도움을 요청해 요괴를 봉인하고 ‘만파식적’을 둘로 나눠 두 사람에게 각각 맡긴다. 그러나 곧 천관대사는 누군가에게 살해당하고, 피리 반 쪽이 사라진다. 도둑으로 몰린 전우치는 자신의 개 초랭이와 함께 그림족자에 봉인된다. 2009년 서울. 과거 봉인된 요괴들이 하나 둘 다시 나타나 세상을 어지럽히자 은둔생활을 즐기던 신선들은 전우치와 초랭이를 불러내 요괴들을 잡아 오면 봉인에서 완전히 풀어주겠다는 제안을 한다. 마지 못해 나선 전우치는 요괴 사냥은커녕 첫눈에 반한 여인과 똑같이 생긴 서인경을 만나 사랑놀음을 하기 시작한다. 전우치 때문에 골치를 앓는 신선들 앞에 때마침 화담이 나타나지만, 화담은 만파식적의 행방을 두고 전우치와 대적한다.