유리미인살

세계가 신선이 사는 천계, 인간들로 이루어진 인간계, 요족과 마족이 사는 요마계로 존재하던 시대, 요족과 마족을 통합한 수라왕이 나타나 지금까지 세상을 다스리던 천계와 전쟁을 벌인다. 요마족 장군인 '마살성' 나후계도는 전쟁에서 큰 활약을 보이지만, 마지막 전투를 앞두고 갑자기 사라지고, 천계의 영웅 전신 장군은 나후계도의 영혼을 깊은 산속에 봉인한다. 천년 후, 전쟁에서 살아남은 요마족들이 나후계도를 부활시켜 세상을 멸망시킬 계획을 세우고, 나후계도와 전신 장군이 한날한시에 인간세상에 환생한다는 걸 알게 된다. 한편 인간계에선, 5대 선문 문파가 4년에 한 번씩 모여 제자들의 실력을 겨루는 행사를 치른다. 대회에 참여한 소양파의 저선기는 이택궁의 우사봉에게 호감을 느끼는데...